Service für Makler I FDL
Die bAV ist ein komplexes Thema und für viele Vermittler ein vernachlässigtes Nischenprodukt.
Kooperieren Sie mit uns, nutzen Sie unser Know How und zeigen Sie mit unserer Hilfe auch in der bAV Ihre Kompetenz in der Beratung.
Überlassen Sie das Geschäftsfeld der bAV bei Ihren Kunden nicht den Mitbewerbern bzw. den Banken.
Steigern Sie durch eine Kooperation mit uns Ihre Umsätze ohne zusätlichen Arbeitsaufwand.
Über 50 Versicherungsmakler und Finanzdienstleister kooperieren bereits mit uns bei der Betreuung Ihrer Klienten in der bAV. Werden auch Sie unser Partner! Testen Sie uns einfach und bilden Sie sich selbst Ihre Meinung über die Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte.
Leistungen
- 100% Kundenschutzgarantie– zu Ihrer Sicherheit betreuen wir Ihre Kunden im gemeinsam vereinbarten Rahmen und in Abstimmung. Ohne Ihre Zustimmung passiert also NICHTS!
- Provisionsteilung / Honorar – wir bieten alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit
- Sonderkonditionen – nutzen Sie unsere speziellen Konditionen und Bedingungen für Ihre Kunden
- Überprüfung bestehender Vorsorgelösungen – wir prüfen die bestehenden Vorsorgelösungen Ihrer Kunden
- Überprüfung von Pensionszusagen – wir prüfen bestehende Pensionszusagen auf inhaltliche und rechtliche Komponenten und erstellen bei Bedarf entsprechende Änderungsvorschläge
- Gestaltung Errichtung von Vorsorgelösungen – von der Analyse über Ausschreibung, Vergleich und Abwicklung bis hin zu laufenden Servicierung erledigen wir alles für Ihre Kunden
- Workshops & Seminare – wir bringen Ihre Mitarbeiter auf den aktuellen Stand aller betrieblichen Vorsorgemodelle
- Klientenveranstaltungen – laden Sie uns als Vortragende zu speziellen Themen der betrieblichen Vorsorge bei Ihren Veranstaltungen ein, Ihre Kunden werden begeistert sein
Zusätzliche Serviceleistungen
Wir liefern alle erforderlichen Unterlagen die für die Bilanzerstellung benötigt werden. Versicherungsmathematische Gutachten für Pensionen, Abfertigungen und Jubiläumsgelder fertigen wir ebenfalls gerne für Ihre Kunden an.
Alle Infos hier…
Als Experte für Vorsorgelösungen stellen wir unseren Partnern und Kunden verschiedene Berechnungsprogramme zur Verfügung. Auch die Berechnung der zu erwartenden Pensionslücke und einer eventuellen Versorgungslücke im Falle der Berufsunfähigkeit ist online über unsere Homepage jederzeit möglich.